Młody Portugalczyk marzy o wielkich przygodach i obronie ojczyzny. Zaciąga się do wojska podczas I wojny światowej i zostaje wysłany na front w Mozambiku w Afryce. Pozostawiony przez pluton wyrusza w wyczerpującą wędrówkę przez mistyczną ojczyznę Makua, przemierzając ponad tysiąc...
Na północy Portugalii dwie kobiety od 60 lat dzielą swoje codzienne życie w domu, który wciąż sprawia wrażenie zamieszkanego przez poprzednie pokolenia. Teraźniejszość, bliska i daleka przeszłość współistnieją w tym domu przesiąkniętym wspomnieniami i duchami. Alzira, gospodyni...
Na portowym nabrzeżu niejaki Eloi (Henrique Canto e Castro) ratuje przed samobójczym skokiem chłopaka (w roli Samuela Dinis Neto Jorge). W ciągu dwóch nocy spędzonych na włóczędze, piciu i tańcach starszy mężczyzna, który sam rozpaczliwie poszukuje sensu życia, będzie starał się...