Anacleto Punch, lekarz wojskowy, zakochuje się w doktor Eve Russell, specjalizującej się w przeszczepach. Myśląc, że jego męskość nie jest odpowiednia dla pięknej koleżanki, decyduje się na przeszczep penisa od niczego niepodejrzewającego pielęgniarza.
Pod koniec wojny secesyjnej żołnierz Unii zostaje zwolniony z więzienia i wraz z towarzyszem broni wyrusza w podróż do Missouri, gdzie jego przyjaciel zostaje powieszony za kradzież konia. Bohater postanawia zabrać rzeczy zmarłego na ranczo jego rodziny, gdzie zakochuje się w siostrze...
Bohater I wojny światowej baron von Sepper (Richard Burton), austriacki arystokrata, ukrywa blizny pod niebieską brodą. Jego ostatnia młoda żona Anne (Joey Heatherton), wchodząc do chłodni w zamku, której baron zabronił jej otwierać, odkrywa zwłoki dawnych jego towarzyszek. Przed...
