Kiedy znika jego brat, Robert Manning składa wizytę w pewnym domu na prowincji gdzie jego brat był ostatnio widziany. Na miejscu Robert dowiaduję się, że we wszystko zamieszana jest Czarna Wiedźma grasująca po okolicy
Afryce Północna, II wojna światowa. Nieuchwytny Alex Wolff (David Soul), posługujący się kryptonimem Rebeka, przekazuje zaszyfrowane informacje do sztabu dowodzenia generała Rommla (Robert Culp). Major Vandam (Cliff Robertson) z brytyjskiego wywiadu wpada na trop Wolffa. Zdaje sobie jednak...