Adaptacja sztuki, popularnego w XIX wieku dramaturga rosyjskiego Aleksandra Ostrowskiego. Zrealizowana z dużym smakiem plastycznym, słodko-gorzka historia pięknej dziewczyny otoczonej gronem zalotników, zdobywanej i odtrąconej przez mężczyznę łasego jej wdzięków, ale o wiele bardziej...
Żył sobie car Jeriemiej. Pewnego razu wyruszył pieszo w długą podróż, aby opisać całe swoje państwo. Kiedy nachylił się nad studnią, aby się napić, pochwycił go podwodny król Dziw-Dziwadło. Za uwolnienie cara zażądał tego, czego Jermiej nie spodziewał się mieć w swym...