Akcja filmu rozgrywa się w 1866 roku. Josephine Monaghan (Suzy Amis) - dziewczyna z zamożnej, nowojorskiej rodziny spodziewa się nieślubnego dziecka, za co zostaje wyrzucona z domu. Po urodzeniu synka Josephine zostawia go pod opieką starszej siostry, a sama wyrusza na Dziki Zachód. Samotnie...
Wynaleziono lekarstwo odwracające proces mutowania. Po raz pierwszy mutanty stają przed wyborem: zachować swą unikalność, co oznacza skazanie się na wieczną izolację i alienację, czy też wyrzec się pozyskanej w wyniku mutacji mocy. Przeciwstawne punkty widzenia przywódców mutantów;...
