Lu Hsiao-feng (Liu Wing) jest biegłym i podziwianym szermierzem. Niebawem ma dojść do pojedynku między dwoma najsłynniejszymi chińskimi wojownikami. Lu Hsiao-feng bardzo interesuje się nadchodzącą walką. Pragnie wiedzieć, co skłoniło obu wojowników, aby stanęli ze sobą w szranki.
Tuż przed ślubem Zhao Wuji zostaje znalezione ciało jego ojca, przywódcy klanu Chao, pozbawione głowy. Podejrzenie pada na klan Tang. Zhao wyrusza w poszukiwaniu zemsty, ale wkrótce ponosi klęskę i zostaje poważnie zraniony. W tej sytuacji postanawia wymyślić nowy sposób, aby dokonać...
Tajemniczy szermierz Ah Chi przemierza kraj, pojedynkując się z kolejnymi rywalami. Z pozoru wydaje się, że wędrówka mistrza miecza nie ma żadnego celu. Jednak z czasem na jaw zaczynają wychodzić motywy jego postępowania.
Złowrogi klan Manchu jest zdecydowany pozbyć się wszystkich chińskich rywali kung-fu. Tylko stara szkoła Shaolin pozostaje nieugięta wobec ich działań. Uczniowie Shaolin nie zamierzają się poddać wrogowi i postanawiają walczyć, mimo faktu, że ich najlepsi mistrzowie zostali...
Chiny, czasy schyłku dynastii Ming. Coraz większe wpływy na dworze zdobywa kierujący tajnymi służbami eunuch Wang Chen. Jego działania sprawiają, że słaby cesarz poddaje się jego woli. Dochodzi również do zamachów na osoby, które pragną odsunąć przebiegłego szefa tajnych służb...
