Ma Yung Cheng (Kuan Tai Chen) opuszcza Shantung próbując znaleźć szczęście w Szanghaju. Liczy na swój młody wiek i walory fizyczne. Zaprzyjaźnia się tam i zakochuje w Hsiai Chiang Pei (Li Ching). Dostaje zatrudnienie u lokalnego gangstera. Walczy i pokonuje zagranicznego mistrza, a potem...
Na skutek zamachu stanu panujący cesarz zostaje zdetronizowany. Jego niedawno urodzonym synom udaje się przeżyć, chociaż zostają rozdzieleni. Pierwszy trafia pod opiekę wysokiego dostojnika. Drugi zostaje wychowany przez trzech mnichów Shaolin. Obaj przechodzą szkolenie w sztukach walki....
Gangi Zhou i Mangum rządzą miastem, które podzielone jest na dwie strefy wpływów. Granicy nie wolno przekraczać. Członek klanu Mangum postanawia ominąć zasady i wykończyć wroga. Mężczyzna przebiegle przeciąga na swoją stronę mistrza kung-fu. Zaczyna się u niego szkolić. Młody...
Złowrogi klan Manchu jest zdecydowany pozbyć się wszystkich chińskich rywali kung-fu. Tylko stara szkoła Shaolin pozostaje nieugięta wobec ich działań. Uczniowie Shaolin nie zamierzają się poddać wrogowi i postanawiają walczyć, mimo faktu, że ich najlepsi mistrzowie zostali...
