Orson Welles po zrobieniu kariery w Nowym Jorku przybywa do Hollywood, by kręcić filmy. Ma opinię geniusza, a więc jego pierwszy film też musi być genialny - trzeba tylko znaleźć właściwy temat. Po przyjęciu na zamku milionera Williama Hearsta Welles zdecydował, że nakręci film...
Leo Garfield (John Hannah) i jego piękna, lodowato zimna żona Lily wydają się zwyczajną parą. W rzeczywistości Leo to drobny oszust, który ma już dość życia w świecie przestępstwa i zbrodni. Przed pójściem na emeryturę przyjmuje ostatnie zlecenie od Juliusa , wpływowego...
