Trzech mistrzów z Północnego klasztoru Shaolin zostaje wezwanych przez władców, by wyszkolić podległych im żołnierzy. Zanim jednak do tego dojdzie, muszą udowodnić swoją wyższość nad południowym klasztorem. Stają do pojedynku z trzema przeciwnikami. Tej samej nocy ktoś inny...
Umierający mistrz, opowiada swojemu najlepszemu uczniowi o pięciu swoich eks-uczniach. Każdy z nich, opanował dzięki jego naukom, jedną tajemną technikę walki. Podejrzewając, że niektórzy z tej piątki, mogą wykorzystywać nabyte umiejętności do czynienia zła, mistrz wysyła swojego...
Młody policjant, pracujący w Hongkongu, w czasie pierwszej samodzielnej akcji aresztuje szefa miejscowych handlarzy narkotyków Cho. Jednak szybko odkrywa, że złapanie przestępcy nie równa się wsadzeniu go do więzienia. Doprowadzenie Cho za kratki nie jest łatwe, bowiem wnosi on...
Policyjny informator zostaje zabity po tym, jak dostarczył informacje o nielegalnej transakcji narkotykami. Yi-Ching (Rosamund Kwan) i Lau (James Tien), którzy poznali szczegóły są w niebezpieczeństwie. Do ich ochrony zostają przydzieleni detektywi Muscles (Jackie Chan) i Fung (Biao Yuen)...
