Kapitan John Smith (Anthony Dexter), po powrocie z kolonii Jamestown, zdaje relacje z pobytu przed sądem króla Jakuba I (Anthony Eustral). Opowiada o niepokojach w kolonii i o tym, jak postanowił zawrzeć pokój z Indianami. Został schwytany , Pocahontas (Jody Lawrence) ratuje i poślubia...
W niewielkiej miejscowości stanie Nevada mieszka naukowiec, który postanawia udowodnić, że człowiek pierwotny mimo swego zwierzęcego wyglądu miał mózg równie rozwinięty co człowiek współczesny . W trakcie eksperymentów wytwarza serum przywracające pierwotną postać danego...
