Xavier zamierza poświęcić się karierze urzędnika. Po pełnym wrażeń roku na stypendium w Barcelonie zmienia zdanie. Postanawia podążać za marzeniami - zostaje pisarzem. Tak kończy się pierwsza część filmu. Pięć lat po niezwykłych studiach w Barcelonie Xavier ma przed sobą nowe...
1943 rok, Francja. Po aresztowaniu ojca trzynastoletnia Fanny (Léonie Souchaud) i jej dwie młodsze siostry trafiają do domu opieki dla żydowskich dzieci, który znajduje się w neutralnej strefie na Półwyspie Apenińskim. Kiedy jednak naziści wkraczają do Włoch, organizacja humanitarna OSE...
