Akcja filmu rozgrywa się u końca XVII w. W osadzie Salem grupa młodych dziewcząt gromadzi się nocą w lesie w tajemnicy przed wszystkimi. Podczas tańca wpadają w głęboki trans, a jedna z nich, Abigail Williams, poprzysięga śmierć żonie swego byłego chlebodawcy, Elizabeth Proctor.
Stan New Jersey. Dawn Wiener, 11-letnia dziewczynka pochodząca z żydowskiej rodziny, nie jest akceptowana przez rówieśników. W szkole wyśmiewają się z jej nieprawidłowego zgryzu, szpecących ją okularów, nazywając pokraką. W domu również nie znajduje oparcia, rodzice bowiem...
