Doktor Susan Wheeler pracuje w jednym z miejskich szpitali. Pewnego dnia po rutynowej operacji pacjent zapada w śpiączkę. Podobne sytuacje powtarzają się coraz częściej. Kiedy kolejną ofiarą staje się jej najlepsza przyjaciółka, Susan postanawia dowiedzieć się prawdy o tajemniczych...
Arthur Hamilton jest średniego wieku, zmęczonym życiem i apatycznym przedsiębiorcą z Manhattanu, mieszkającym z żoną na przedmieściach Nowego Jorku. Pewnego dnia otrzymuje telefon od przyjaciela ze studiów którego od lat powszechnie uznawano za zmarłego. Przyjaciel namawia go na wizytę...
Huddie Ledbetter (Roger E. Mosley), znany również jako Leadbelly, urodził się w 1888 roku na pełnym uprzedzeń rasowych amerykańskim Południu. Jako czarny chłopak nie miał łatwego życia. Był typem buntownika, który nie dał sobie w kaszę dmuchać. Wielokrotnie przebywał w więzieniu....