Arthur Hamilton jest średniego wieku, zmęczonym życiem i apatycznym przedsiębiorcą z Manhattanu, mieszkającym z żoną na przedmieściach Nowego Jorku. Pewnego dnia otrzymuje telefon od przyjaciela ze studiów którego od lat powszechnie uznawano za zmarłego. Przyjaciel namawia go na wizytę...
Doktor Susan Wheeler pracuje w jednym z miejskich szpitali. Pewnego dnia po rutynowej operacji pacjent zapada w śpiączkę. Podobne sytuacje powtarzają się coraz częściej. Kiedy kolejną ofiarą staje się jej najlepsza przyjaciółka, Susan postanawia dowiedzieć się prawdy o tajemniczych...
Huddie Ledbetter (Roger E. Mosley), znany również jako Leadbelly, urodził się w 1888 roku na pełnym uprzedzeń rasowych amerykańskim Południu. Jako czarny chłopak nie miał łatwego życia. Był typem buntownika, który nie dał sobie w kaszę dmuchać. Wielokrotnie przebywał w więzieniu....
