Rok 1913. Nauczycielka Harriet Winslow (J. Fonda), słysząc prowokacyjną wypowiedź pisarza i dziennikarza Ambrose'a "Bittera" Bierce'a (G. Peck) postanawia porzucić monotonne życie i - wbrew woli matki - przyjmuje posadę guwernantki w Meksyku. Na miejscu dziewczyna trafia w sam środek...
16-letni Archi zbiera pieniądze na studia zarabiając u swego wujka w kostnicy. Jego codzienny żywot nie należy do najprzyjemniejszych. W szkole jest dręczony przez swoich znajomych, a zaraz po niej musi przygotowywać nieboszczyków do pogrzebu. Pewnego dnia, jego oprawcy giną w wypadku...
Nauczycielka stara się chronić swoich uczniów, przed ulicznymi gangami i narkomanią. Pomaga jej tajniak, którego celem jest schwytanie narkotykowego barona. W rolach głównych występują mistrzowie walk wschodu - Cynthia Rothrock i Richard Norton - gwiazdy takich obrazów jak "China O'Brien"...
