Jerry Fletcher jest nowojorskim taksówkarzem. Alice Sutton pracuje dla rządu. Fletcher cierpi na stany lękowe i wierzy, że światem rządzi tajna organizacja. Przy okazji wydaje własny biuletyn na ten temat. Choć nikt mu nie wierzy, pewnego dnia zostaje on aresztowany przez tajne służby....
Joe przyjeżdża do Nowego Jorku, by rozpocząć życie na własny rachunek. Wkrótce zostaje okradziony z pieniędzy, znika też jego skromny dobytek. W jednym z obskurnych i zaniedbanych domów znajduje mieszkanie. Okazuje się, że prócz niego w lokalu rezyduje kilka tysięcy karaluchów,...
