Porucznik Fred O'Connor i jego partner Bob Carvo to para skorumpowanych policjantów z Nowego Jorku. Po ich mieście grasuje seryjny morderca, który obrał sobie za cel funkcjonariuszy łamiących prawo.
Grupa rockowa składająca się z dziewczyn przymierza się do nakręcenia teledysku do swego utworu w dawnej rezydencji sławnego skrzypka Niccolo Paganiniego.
Tracy zostaje uwikłana w tajemniczą grę, której najważniejszym elementem jest seria zabójstw. Bezlitosny sprawca wysyłając do bezradnej dziewczyny części ciał ofiar, czyni ją uczestniczką koszmarnych wydarzeń. Detektyw Mike działa po omacku, skazany wyłącznie na intuicję, ma...