Zwariowana komedia wykorzystująca z wigorem wypróbowany motyw pogoni za skarbem, łącząca umiejętnie elementy slapsticku, satyry i filmu przygodowego. Ten wybitny komediowy twórca zdołał wykorzystać w pełni zarówno talenty rosyjskich wykonawców - jak fenomenalnie wówczas popularny...
Dwójka dzieci - Mytyl i jej brat Tyltyl - wyruszają w magiczną podróż w poszukiwaniu Niebieskiego Ptaka Szczęścia. Po drodze spotykają dziwne postaci, upersonifikowane przedmioty, zwierzęta i żywioły...