Gdy marzyciel Arlo - pół‑chłopiec, pół‑aligator - dowiaduje się, że pochodzi z Nowego Jorku, postanawia opuścić swój bezpieczny dom na bagnach i udać się na poszukiwania dawno zaginionego ojca. Animowany musical "Arlo - chłopiec-aligator" opowiada o początkach podróży Arlo i...
Pewnej jesieni Sam (Larry Fessenden) jednocześnie rozstaje się z dziewczyną i traci ojca, który nagle umiera. Mężczyzna pogrąża się w alkoholizm i szuka pocieszenia w ramionach tajemniczej Anny(Meredith Snaider). Okazuje się, że kobieta jest wampirzycą. Wciąga ona Sama w sieć...
