W rezerwacie Indian dochodzi do serii zabójstw. Śledztwo w sprawie ma przeprowadzić agent FBI Ray Lewoi - detektyw o indiańskim pochodzeniu. Nowe zlecenie okazuje się sprawdzianem etnicznej lojalności u młodego mężczyzny. Film na podstawie prawdziwej historii.
W 1750 roku wojna między Francuzami i Brytyjczykami o panowanie na kontynencie amerykańskim wkracza w decydującą fazę. Indiańskie szczepy potwierdzają swoją lojalność wobec Brytyjczyków. Dostają muszkiety, noże i... wódkę. W tym właśnie czasie dorastają dwaj Mohikanie Joseph...
