W 1863 roku angielska nauczycielka Anna zostaje poproszona przez króla Syjamu, aby uczyć jego dzieci. Król, który uznaje się za człowieka uczonego, chce przygotować swoje państwo do przystąpienia do grona narodów świata cywilizowanego. Jednak przeciwny temu premier, Kralahome, który...
Rok 1854, Japonia. Dowodem przyjaźni i przypieczętowaniem układu handlowego, pomiędzy szogunem a rządem USA, reprezentowanym przez komandora Berry, ma być cenny podarunek - miecz Bushido, narodowa świętość. Broń zostaje skradziona przez wrogich zmianom samurajów. W pościg wyruszają...
