Akcja filmu rozpoczyna się w pierwszych dniach II wojny światowej. Uszkodzona łódź podwodna płynie do stoczni, a aby dokonać napraw. Po drodze natrafiają na grupę wojskowych pielęgniarek, które zabierają na pokład. Zmuszeni do pospiesznego opuszczenia doku wypływają na szerokie wody...
Wiele wieków temu, w okresie między końcem ery magii a początkiem ery postępu, magiczne stworzenia są zagrożone, ich upadek wydaje się nieuchronny. Jedynymi, które jeszcze walczą, są smoki. Równowaga świata jest powierzona czterem braciom czarodziejom i ich czterem smokom. Carolinus,...
George Eastman (Montgomery Clift), by uciec przed biedą i surową pobożnością rodzinnego domu, przyjeżdża do bogatego wuja, Charlesa (Herbert Heyes), który oferuje mu pracę w fabryce. Przy okazji George odkrywa, że śliczna dziewczyna, którą widział w drodze do miasta, to jego daleka...
Frodo i Sam zmierzają w stronę Góry Przeznaczenia, a ich śladem podąża stwór Gollum. Tymczasem Gandalf oraz pozostali członkowie Drużyny Pierścienia stają do wielkiej walki z mrocznymi siłami Saurona.
