Robert Mitchum w roli szulera pozbawionego rodziny i przyjaciół, który za pięćdziesiąt tysięcy dolarów wyjeżdża do Meksyku. Tam orientuje się, że na jego tożsamość ( i życie) czyha deportowany ze Stanów gangster, który chce powrócić do kraju.
Bardzo dawno temu istniało niezwykłe miejsce zwane Szczęśliwą Doliną, któremu pomyślność zapewniało zaklęcie rzucane przez piękny głos Magicznej Śpiewającej Harfy. Pewnego dnia jednak Harfa została uprowadzona, a wraz z nią dolinę opuściło szczęście. Strumienie wyschły,...
Prawnik Joe Morse chce skonsolidować wszystkie drobne nielegalne domy hazardowe w jedną potężną organizację. Jego starszy brat Leo prowadzi jedno z owych drobnych przedsięwzięć. Jest niechętny zmianom, gdyż woli nie zadawać się z gangsterami, którzy dominują w większym biznesie.
