Paul Frees filmy

Tom zakochuje się w ślicznej sąsiadce i zalecając się, przestaje zwracać uwagę na Jerry'ego. Mysz wspomina z goryczą poprzednie romanse kota.

Zmęczony po nocnej imprezie Tom próbuje pozbyć się Jerry'ego i iść spać.

Tańczący niedźwiedź ucieka z pochodu karnawałowego, po czym chowa się w domu Toma i Jerry'ego. Kot próbuje go złapać, by dostać nagrodę.

Kiedy Tom znęca się nad Jerrym, zdesperowana mysz prosi o pomoc silnego kuzyna, Muskuła.