Po walce z mistrzem świata wagi ciężkiej Apollo Creedem (Carl Weathers), słynny Rocky Balboa (Sylvester Stallone) marzy o mistrzostwie. Lekarz ostrzega go jednak, że grozi mu utrata wzroku. Rocky rezygnuje z kariery na ringu. Żeni się z Adrian (Talia Shire) i znajduje pracę w rzeźni. Kiedy...
Frodo i Sam zmierzają w stronę Góry Przeznaczenia, a ich śladem podąża stwór Gollum. Tymczasem Gandalf oraz pozostali członkowie Drużyny Pierścienia stają do wielkiej walki z mrocznymi siłami Saurona.