Akcja toczy się w fikcyjnym państwie Tomania, ale nie ma wątpliwości, że chodzi tu o Niemcy. Podczas I wojny światowej żydowski żołnierz zostaje ranny i traci pamięć. Po zwolnieniu ze szpitala otwiera salon fryzjerski w getcie. Kombatant szybko odkrywa, że od czasu wojny w Tomanii wiele...
Początek II Wojny Światowej. Brooklyńska aktorka, Katherine Butt-Smith (Ginger Rogers) zamierza poślubić austriackiego barona Franza Von Lubera (Walter Slezak) i tym samym wejść do "wyższych sfer". Dziewczyna nie wie, że jej przyszły mąż pracuje dla Hitlera. Dziennikarz Patrick O'Toole...