Osadzona w realiach amerykańskiej rzeczywistości końca lat 30 akcja rozgrywa się w Albany w stanie Nowy Jork. Od 22 lat domem Francisa Phelana (Jack Nicholson) jest ulica. Śpi na kartonach, żywi się odpadkami, czasem zarobi parę groszy, które od razu przepija. W delirycznych wizjach jawi...
1870 rok. Zandy Allan (Gene Hackman) jest właścicielem farmy w górzystej części stanu Kalifornia. Szukając kogoś do pomocy w gospodarstwie, decyduje się sprowadzić sobie żonę ze Szwecji. Hannah Lund (Liv Ullman) daleka jest jednak od ideału w wyobrażeniu Zandy'ego. Nie tylko ma własne...
