Hank Grotowski i jego syn Sonny pracują w stanowym więzieniu. Obaj przygotowują egzekucję więźniów. Za kilka dni stracony ma zostać Lawrence Musgrove. Jego żona Letitia wraz z synem przybywa na ostatnie widzenie z mężem. Kilka dni po egzekucji przypadkiem poznaje Hanka. Między nimi...
Filadelfia, rok 1974. Jim Ellis właśnie skończył studia. Szuka pracy jako nauczyciel matematyki. Niestety, pomimo zdolności nie udaje mu się znaleźć satysfakcjonującego zajęcia. Żadna szkoła nie chce zatrudnić czarnoskórego nauczyciela. W końcu Jim decyduje się przyjąć pracę przy...
