Filadelfia, rok 1974. Jim Ellis właśnie skończył studia. Szuka pracy jako nauczyciel matematyki. Niestety, pomimo zdolności nie udaje mu się znaleźć satysfakcjonującego zajęcia. Żadna szkoła nie chce zatrudnić czarnoskórego nauczyciela. W końcu Jim decyduje się przyjąć pracę przy...
Hank Grotowski i jego syn Sonny pracują w stanowym więzieniu. Obaj przygotowują egzekucję więźniów. Za kilka dni stracony ma zostać Lawrence Musgrove. Jego żona Letitia wraz z synem przybywa na ostatnie widzenie z mężem. Kilka dni po egzekucji przypadkiem poznaje Hanka. Między nimi...
