Europa, pierwsze miesiące po II wojnie światowej. Młody Amerykanin przybywa do Niemiec, ojczyzny swych przodków, by pomóc ludziom skrzywdzonym przez wojnę. Zostaje konduktorem pociągów ekspresowych, kocha się w córce swego szefa. Ten jednak był związany z faszystami.
Policyjny detektyw Mike Reilly prowadzi śledztwo związane z kilkoma pozornie różnymi morderstwami. Jak się wkrótce okazuje pomiędzy ofiarami istnieje "coś" co je w sposób pośredni wiąże... Każda z zabitych osób odwiedzała witrynę internetową FEAR.COM prowadzoną przez tajemniczą...
Margaret od dziecka prześladuje makabryczne wspomnienie. Kobieta pogrąża się w swoim zagmatwanym życiu, ostatecznie znajdując się na krawędzi samobójstwa.
Epidemia jest dziełem autotematycznym, bliskim 8 i pół Felliniego - quasi-dokumentalnym zapisem prac nad scenariuszem filmu, który nigdy nie powstał. Równolegle z akcją współczesną prowadzona jest, dziejąca się w nieokreślonym czasie przyszłym, historia straszliwej epidemii, której...
Żydowski kowal Zishe Breitbart, pochodzący z niewielkiego polskiego miasteczka, dostaje angaż w berlińskim Teatrze Okultystycznym Hanussena. Prezentuje w nim swoją niewiarygodną siłę, dzięki czemu zdobywa uznanie w całych Niemczech. Kiedy naziści dochodzą do władzy mężczyzna otwarcie...