Bill Lee jest pisarzem pracującym jako dezynfekator. Pewnego dnia odkrywa, że jego żona odurza się proszkiem do zwalczania karaluchów i postanawia sam tego spróbować. Przenosi się do Międzystrefy, gdzie wreszcie odnajduje wenę twórczą. Międzystrefa jest zamieszkiwana przez różnego...
Przed Lyle Camille (Jalal Merhi) otwiera się świetlana przyszłość. Gdy jego brat umiera po przedawkowaniu nowego, śmiertelnego narkotyku znanego jako "Nirvana", Lyle decyduje się porzucić swe spokojne życie, wyjeżdża na daleki Wschód, aby tam pod kierunkiem wybitnego mistrza kung-fu...
