Pinokio jest chłopcem i stara się nie rozrabiać, by z powrotem nie zamienić się w drewnianą kukiełkę. Za namową przebiegłego kota, lisa i pajacyka, opróżnia jednak szkolny sejf. Chociaż wierzy, że pieniądze będą przekazane biednym dzieciom, zostaje za karę przemieniony w zabawkę.
Mały Dick, hojnie obdarzony krasnoludzki sługa Mistrza Limpcocka, jest prześladowany przez Nimfomanię, brzydką wiedźmę, która musi mieć 69 orgazmów, aby znów stać się piękną.
