Don "The Dragon" Wilson w roli ex-kickboxera Jake'a Raya, który jakiś czas temu porzucił zawodowe walki. Kiedy jednak dociera do niego wiadomość o zamordowaniu jego brata, wyrusza do Manili w poszukiwaniu zabójcy. Jedynym śladem jest skrawek czerwonego materiału znaleziony w zaciśniętej...
Nauczyciel sztuk walki Jerry Pelt wraca do rodzinnego miasta na pogrzeb dziadka. Nic nie jest jednak takie same jak zapamiętał. Miasto zmieniło się całkowicie i wcale nie na lepsze. Natalie, dziewczyna, z którą się spotykał, wprowadza go w nowe realia. Nasz bohater dowiaduje się, że...
