Sarlota powraca do swojej rodzinnej wsi, by znaleźć odpowiedzi na nękające ją od lat pytania dotyczące jej dzieciństwa. Mieszkańcy nie są jednak skłonni do pomocy, podejrzewają bowiem Sarlotę o morderstwo i czary.
Lata 80. XX wieku, Wiedeń. Życie artystki-dysydentki wywraca się do góry nogami, gdy jej były partner odnajduje się po wyjściu z więzienia. Wyrusza ona w niebezpieczną podróż do Czechosłowacji, która stanowi zagrożenie dla jej nowo odnalezionej rodziny.
Wczesne lata 80. w Czechosłowacji. Dyrektor szkoły podstawowej zwołuje nadzwyczajne zebranie rodziców. Stawiane są zarzuty przeciwko miłej, empatycznej nauczycielce pani Drazděchovej. Oskarża się ją o wykorzystywanie uczniów do manipulowania rodzicami. W ten sposób miała sobie ponoć...