Wczesne lata 80. w Czechosłowacji. Dyrektor szkoły podstawowej zwołuje nadzwyczajne zebranie rodziców. Stawiane są zarzuty przeciwko miłej, empatycznej nauczycielce pani Drazděchovej. Oskarża się ją o wykorzystywanie uczniów do manipulowania rodzicami. W ten sposób miała sobie ponoć...
Sarlota powraca do swojej rodzinnej wsi, by znaleźć odpowiedzi na nękające ją od lat pytania dotyczące jej dzieciństwa. Mieszkańcy nie są jednak skłonni do pomocy, podejrzewają bowiem Sarlotę o morderstwo i czary.
Lata 80. XX wieku, Wiedeń. Życie artystki-dysydentki wywraca się do góry nogami, gdy jej były partner odnajduje się po wyjściu z więzienia. Wyrusza ona w niebezpieczną podróż do Czechosłowacji, która stanowi zagrożenie dla jej nowo odnalezionej rodziny.