W Aleksandrii w 1938 r. Darley, młody brytyjski nauczyciel i poeta, zaprzyjaźnia się za pośrednictwem Pursewardena, urzędnika konsularnego, z Justine, piękną i tajemniczą żoną koptyjskiego bankiera. Wdaje się z nią w romans i przypadkowo odkrywa, że jest zamieszana w spisek...
Judyta, Żydówka, podczas wojny została wydana przez byłego męża hitlerowcom i trafiła do obozu koncentracyjnego. Straciła kontakt z synem. Aby odnaleźć chłopca, wyjeżdża po wojnie do Palestyny. Jednocześnie chce zemścić się na byłym mężu - poszukiwanym zbrodniarzu wojennym,...
