Nowy Jork. Członek grupy włoskich kolarzy Mario Trantino (Robert De Niro) gubi się w Nowym Jorku. Przypadkiem trafia w sam środek wojny pomiędzy dwoma gangami. Bandyci, by przejąć władzę w mieście, organizują zamach na życie bossa konkurencyjnej grupy. Niestety, każda próba kończy...
Agentom CIA, Griffowi (Elliott Gould) i Brulandowi (Donald Sutherland), zostaje powierzona sprawa dotycząca rosyjskiego tancerza baletowego (Michael Petrovitch). Ponieważ nie udaje im się zamknąć jej z powodzeniem, zostają skazani na śmierć przez własną agencję. Na dodatek już...