Okupowana Polska, rok 1943. Fryderyk, reżyser, i Witold, pisarz, wyruszają do majątku Hipolita, znajomego Witolda. W spokojnej atmosferze prowincji, gdzie niemal udaje się zapomnieć o trwającej wojnie, mężczyźni zaczynają toczyć tajemniczą, dwuznaczną grę. Manipulują ludźmi ze swego...
Dwaj łódzcy robotnicy - Marek i jego Szwagier - czują się znudzeni swoją pracą i sytuacją materialną. W zakładzie, gdzie pracują (Marek jako ślusarz, Szwagier jako strażnik), trwa strajk na tle płacowym, wobec czego Marek wychodzi "na fuchę": ma otworzyć kasę pancerną w domu...
Wychowywany bez ojca 19-letni Wojtek mieszka na Śląsku. Tam świat ma szary kolor, a wśród upadłych kopalń i dzielnic nędzy trudno patrzeć z wiarą w przyszłość. Nawet miłość jest tu trudniejsza. Chłopak zakochany w starszej od siebie Katii - ukraińskiej emigrantce z dzieckiem -...