Francine (Liza Minnelli) i Jimmy (Robert De Niro) spotykają się na przyjęciu zorganizowanym z okazji zwycięstwa nad Japonią i zakończenia II Wojny Światowej. Francine jest piosenkarką zarabiającą na życie występami w klubach. Jimmy z kolei to samolubny, ale świetny saksofonista....
W magazynach bazy transportowej wybucha strajk. Na jago czele stoi Kovak (Sylvester Stallone) i jego przyjaciel Abe Belkin (David Huffman). Protest kończy się połowicznym sukcesem, ale dwaj przywódcy tracą pracę. Bezrobotni oferują swoją pomoc miejscowemu działaczowi Federacji...
