Rok 1938: do Berlina przybywa hiszpańska ekipa filmowa, by we współprodukcji z Niemcami zrealizować film oparty na andaluzyjskim musicalu. Początkowo goście i gospodarze okazują sobie wzajemną życzliwość, potem dochodzi do coraz częstszych konfliktów...
Julieta to mieszkająca w Madrycie kobieta w średnim wieku. Przypadkowe spotkanie z Beatriz, przyjaciółką córki, wywołuje w kobiecie powrót wspomnień. Julieta zaczyna je spisywać, doprowadzając do konfrontacji z przeszłością. Musi zmierzyć się z siłą miłości do rybaka Xoana,...
