Barcelona, Hiszpania, późne lata sześćdziesiąte. Eugenio, młody jubiler, który zakochał się w Conchicie, piosenkarce, do tego stopnia, że nauczył się grać na gitarze, aby akompaniować jej podczas występów, będzie musiał najpierw przezwyciężyć tremę.
Vasil jest bułgarskim imigrantem mieszkającym na ulicy w Hiszpanii. Inteligentny i charyzmatyczny, ma niesamowity talent do szachów i brydża, do tego stopnia, że mimo bycia bezdomnym udaje mu się wyrobić sobie markę w ekskluzywnym i prestiżowym klubie w mieście. Tam poznaje Maureen,...
Siostra Marina, nieortodoksyjna zakonnica, zostaje wysłana do El Parral, szkoły z internatem dla chłopców, której groziło zamknięcie. Mimo że dzieci witają ją żartami, szybko odkrywają, że dzięki niej stają się rodziną, której nigdy nie miały.
