Film opowiada historię chłopca, którego matka oddaje na wychowanie swojemu psychiatrze, przypominającemu z wyglądu Świętego Mikołaja. Dwunastoletni Augusten Burroughs mieszka z dziwaczną rodziną doktora, wśród koszmarnego bałaganu. Przyjaźni się z pedofilem mieszkającym w szopie na...
W XVI wieku Ferdynand Magellan, młody i ambitny portugalski nawigator, buntuje się przeciwko potędze króla Portugalii, który nie popiera jego marzeń o odkryciu świata, i przekonuje hiszpańską monarchię do sfinansowania jego śmiałej wyprawy do legendarnych krain Wschodu.