Eduard Coleman jest cynicznym gliną z pogardą dla prawa, którego ma bronić. Simon, właściciel nocnego klubu i włamywacz, przygotowuje się do skoku życia. Łączy ich nie tylko przyjaźń, ale i kobieta Cathy. Nie kocha żadnego, co nie przeszkadza jej utrzymywać romansu z obydwoma...
Były golfista J. P. Tannen (Jon Voight) mieszka w Kalifornii, z dala od swoich trojga dzieci, którymi opiekuje się jego była żona Kathleen (Millie Perkins) i jej nowy mąż, Mitchell (Richard Crenna). Pewnego dnia Tannen postanawia zabrać swoje dzieci na rejs po Morzu Śródziemnym. Wciąż...