Niewielka fińska wyspa, rok 1666. Zakochana w żonatym rybaku nastolatka nagle trafia w sam środek tragicznego polowania na czarownice oraz walki o władzę.
Lapua w 1976 roku. Matti Holma pracuje w fabryce nabojów - jak większość miejscowych. Kiedy Kaisa Mäkelä, córka kierownika fabryki, wraca do rodzinnego miasta i zaczyna pracować w zakładzie załadowczym, do umysłu Mattiego wracają bolesne wspomnienia z przeszłości. Matti i Kaisa mają...