Latem 1939 roku Hitler buduję swoją potęgę, a napięcia między Wielką Brytanią a Niemcami osiągają apogeum. W angielskiej szkole dla panien z nazistowskich rodzin dochodzi do zniknięcia jednego z nauczycieli. Guwernantka zatrudnia anglistę, który dla brytyjskiego wywiadu ma wyjaśnić...
Gilles, młody belgijski Żyd, podaje się za Persa, aby przeżyć w obozie koncentracyjnym, gdzie jeden z oficerów marzy o nauce języka perskiego. Gilles zaczyna udzielać Niemcowi lekcji, wymyślając na bieżąco nowe słowa. Między mężczyznami rodzi się niespodziewana więź.
Monachium, 13 sierpnia 1961 roku. Pasażerowie pociągu do Berlina Wschodniego dowiadują się o budowie muru. Od granicy dzieli ich 3 i pół godziny podróży. Są zmuszeni do podjęcia zmieniającej życie decyzji - zostać czy jechać dalej.
Niemcy, lata 30. XX wieku. Dziewięcioletnia Anna Kemper (Riva Krymalowski) pochodzi z żydowskiej rodziny. Jeszcze nie do końca pojmuje, że nadchodzą czasy, w których tacy jak ona będą musieli żyć w ciągłym strachu. Pewnego dnia jej ojciec, znany dziennikarz, zmuszony jest uciekać, a...
Berlin, dzielnica Prenzlauer Berg. Daniel jest odnoszącym sukcesy aktorem, który szykuje się do roli w amerykańskim filmie o superbohaterach. Ma stylowy loft, przepiękną żonę, a dziećmi zajmuje się niania. Pewnego dnia w barze spotyka Bruna. Szybko okazuje się, że Bruno długo czekał...
1938. Podczas marszu wojsk nazistowskich do Wiednia prawnik Josef Bartok wraz z żoną pospiesznie próbuje uciec do USA, ale zostaje aresztowany przez gestapo. Bartok pozostaje niezłomny i odmawia współpracy z gestapo, które wymaga od niego poufnych informacji. Wtrącony do izolatki, Bartok...