Kraj Basków, Hiszpania, 1843 rok. Posterunkowy policji przybywa do małej wioski w Álavie, aby zbadać sprawę tajemniczego kowala, który mieszka samotnie głęboko w lesie.
Hiszpania, połowa XIX. Po zakończeniu wojny domowej, Martín wraca do rodzinnego Kraju Basków, gdzie ku swojemu zdziwieniu odkrywa, że jego młodszy brat, Joaquín wyrósł na olbrzyma - ma dwa i pół metra wzrostu. Martín upatruje w tym okazji do zarobku, przekonany że wielu chętnie...
