Rok 1794, trwa wielka rewolucja francuska. Desirée Clary (Jean Simmons), córka zamożnego kupca z Marsylii, zakochuje się z wzajemnością w bardzo ambitnym i zdolnym młodym generale, Napoleonie Bonaparte (Marlon Brando). Niebawem wyrusza on do Paryża, gdzie chce objąć dowództwo wojsk...
George i Judy to szczęśliwe, małomiasteczkowe małżeństwo. Ona - wyrozumiała i urocza pani domu, on - przystojny, charyzmatyczny hipochondryk, który podczas jednej z wizyt u swojego lekarza podsłuchuje rozmowę dotyczącą umierającego pacjenta i nabiera przekonania, że mowa o nim....