Berlin, rok 1931. Jakob Fabian pracuje w dziale reklamy fabryki papierosów, a nocami przemierza bary, burdele i pracownie artystyczne ze swoim bogatym przyjacielem. Kiedy mężczyzna poznaje pewną siebie Kornelię, zakochuje się w niej. Udaje mu się nawet na chwilę porzucić pesymistyczne...
Historie kilku rodzin mieszkających w czynszowej kamienicy w Monachium. Młodą mamę o imieniu Miriam niedawno porzucił mąż. Kobieta pragnie, by jej córeczka przeżyła spokojne i radosne święta Bożego Narodzenia. Dziewczynka jednak czuje, że dzieje się coś złego. W noc poprzedzającą...