Cherlawy jaskiniowiec Atouk zostaje wygnany z plemienia, gdy próbuje zdobyć względy dziewczyny wodza. Staje na czele podobnych sobie wyrzutków i planuje zemstę.
Młody metys, Billy Jack po powrocie z wojny w Wietnamie wędryje po Arizonie. Spotyka młodą dziewczynę Barbarę, która uciekła z domu. Billy Jack postanawia zaopiekować się dziewczyną. oddaje ją do eksperymentalnej szkoły prowadzonej w indiańskim rezerwacie przez młodą idealistkę,...
