Tajna organizacja o nazwie Braterstwo walczy z dyskryminacją rasową. Główni wrogowie ugrupowania, Man i jego zwolennik Feathers, nie chcą dopuścić, by w wyborach prezydenckich wystartował czarnoskóry kandydat, generał Boutwell. Man za pomocą narkotyków zmusza go do zmiany planów....
Ekranizacja sztuki Johna Guare'a. Nowojorscy handlarze dziełami sztuki, małżeństwo Flan (Donald Sutherland) i Ouisa (Stockard Channing) przeżywają zaskakującą przygodę. W ich ekskluzywnym mieszkaniu, zjawia się niespodziewanie Paul (Will Smith) podający się za syna Sidney'a Poitier....
