Sierżant Chuck Brennan (Karl Malden), mechanik lotniczy, nigdy nie przepadał za playboyem pułkownikiem Jimem Herlihym (Efrem Zimbalist Jr). Pierwszy raz spotkali się podczas wojny w Korei, gdzie niefrasobliwość Herlihy'ego doprowadziła do tego, że życie straciło kilku ludzi Brennana....
Francine (Liza Minnelli) i Jimmy (Robert De Niro) spotykają się na przyjęciu zorganizowanym z okazji zwycięstwa nad Japonią i zakończenia II Wojny Światowej. Francine jest piosenkarką zarabiającą na życie występami w klubach. Jimmy z kolei to samolubny, ale świetny saksofonista....