Zamożny jubiler z Los Angeles rozszedł się z żoną, odwiedza nieustannie lokale rozrywkowe, zagląda do kieliszka - i marzy o zemście. Przed sześciu laty pijany kierowca zabił jego pięcioletnią córkę. Skazaniec ma wyjść na wolność za trzy dni.
Akcja filmu rozpoczyna się w pierwszych dniach II wojny światowej. Uszkodzona łódź podwodna płynie do stoczni, a aby dokonać napraw. Po drodze natrafiają na grupę wojskowych pielęgniarek, które zabierają na pokład. Zmuszeni do pospiesznego opuszczenia doku wypływają na szerokie wody...
Dr Russell Marvin jest szefem sekcji, która bada możliwości przyszłych lotów kosmicznych. Niestety, wszystkie próbne pojazdy wysłane w kosmos w tajemniczy sposób znikają z radarów. Podczas odpalania największej z rakiet nad lądowiskiem pojawia się UFO, które zaczyna atakować ludzi....
Francine (Liza Minnelli) i Jimmy (Robert De Niro) spotykają się na przyjęciu zorganizowanym z okazji zwycięstwa nad Japonią i zakończenia II Wojny Światowej. Francine jest piosenkarką zarabiającą na życie występami w klubach. Jimmy z kolei to samolubny, ale świetny saksofonista....
