Walt Disney ma na specjalne życzenie córek zrealizować film na podstawie książki pt. "Mary Poppins". Jej autorką jest zgryźliwa i bezkompromisowa Pamela L. Travers. Na początku kobieta nie chce w ogóle rozmawiać z wytwórnią. Kiedy zaczyna mieć kłopoty finansowe, godzi się na wyjazd...
13-letni Paul cierpi z powodu choroby powodującej nadmierne owłosienie na twarzy i ciele. Po nieudanej wycieczce do wesołego miasteczka decyduje się wyruszyć na poszukiwania matki, która zostawiła go tuż po urodzeniu. Po drodze spotyka m.in. dwie outsiderki, transseksualistkę zarabiającą...
