Akcja, która rozgrywa się w Appalachach w Północnej Karolinie, osiemnastoletni Jacob McNeely, jest rozdarty pomiędzy zadowoleniem swojego ojca handlującego metą a opuszczeniem gór na zawsze z dziewczyną, którą kocha.
Detektyw Damien Seryph odkrywa istnienie demonicznego kultu, połączonego z kilkoma tajemniczymi morderstwami. W trakcie śledztwa odkrywa fragmenty swojej przeszłości z udziałem kultu i zapomnianego dzieciństwa. Aby pokonać siły zła, z którymi się zmierzy, zyskuje nieziemskie moce, by...